199 kr/mnd · eks. mva · + 39 kr per aktiv ansatt
Et kunderegister er en oversikt over kundene, med kontaktinformasjon, historikk og avtaler samlet på ett sted. Kunderegisteret i Operra er et CRM for små bedrifter. Hver kunde har ett kundekort med kontaktpersoner, møter, samtaler, oppfølginger, dokumenter og samtykker.
Telefonnummer ligger i mobilen, avtaler i e-posten og notater i et regneark. Kundekortet samler kontaktpersoner, aktivitet og dokumenter på ett sted.
Et lovet tilbud glipper når ingen har en frist å forholde seg til. I Operra får hver oppfølging frist og ansvarlig, og den ansvarlige får varsel på fristdagen.
Ulik skrivemåte gir doble oppføringer og delt historikk. Operra viser mulige duplikater og slår dem sammen med all historikken.
Innsyn og sletting er tungt når kundedata ligger spredt. Kundekortet har eksport, sletting og anonymisering, og samtykker hentes inn med sporbar historikk.
Kunderegisteret passer for små tjenestebedrifter som følger opp faste kunder over tid. Typiske brukere er konsulentselskap, klinikker, frisører og butikker med bedriftskunder. Både privatkunder og bedriftskunder med mange kontaktpersoner har plass i samme register.
Øverst på kortet står oppfølginger med frist, planlagte møter, møter uten referat og neste booking.
En bedriftskunde kan ha mange personer med stilling og roller. Én av dem er hovedkontakt og vises øverst.
Notater, møter og telefonsamtaler har egne skjema med vedlegg. Alt havner på samme tidslinje.
Avtaler og tilbud ligger i mapper per kunde, med forhåndsvisning av PDF og bilder.
Registrer ordre, abonnement og kontrakter på kunden. Salgstrinnet viser om kunden er prospekt, har fått tilbud eller er blitt kunde.
Søk på navn, telefon, e-post eller org.nr. Filtrer på status, kundetype, merkelapp, kundeansvarlig og bransje.
Legg til feltene bedriften trenger, utover de faste feltene på kundekortet.
Mulige duplikater samles i en egen liste. Ved sammenslåing flyttes all historikk til kunden som beholdes.
Importer kundelisten fra Excel eller CSV, med kolonnegjenkjenning og datavask. Eksporter lista til Excel eller CSV.
Kunden får en sikker lenke og svarer ja eller nei på hvert punkt. Svaret lagres med tidspunkt og teksten kunden svarte på.
Eksporter alt om en kunde som én fil, eller slett kunden. Har kunden fakturaer, anonymiseres kunden i stedet.
Registeret advarer når noen skriver noe som ligner helseopplysninger. Det er laget for oppfølging, og det er ikke et journalsystem.
Kundekort med oversikt over neste steg, siste aktivitet og nøkkeltall
Flere kontaktpersoner per kunde med roller og én hovedkontakt
Notat, møte og telefonsamtale med vedlegg, og oppfølging med frist og varsel
Dokumenter i mapper per kunde, med forhåndsvisning og dra og slipp
Samtykke via sikker lenke på e-post, med historikk over hvem som svarte
Raskt server-søk og filter på type, status, ansvarlig, tag og segment
Egendefinerte felt, duplikatkontroll med sammenslåing, og import med datavask
GDPR: full dataeksport og sletting eller anonymisering (beholder fakturaer)
Advarer mot helseopplysninger (ikke et journalsystem)
Valgfrie moduler som henger sammen med Kunderegister:
Kunderegisteret samler alt om en kunde på ett kundekort. Øverst står status, kundeansvarlig og hovedkontakt med e-post og telefon. Under ligger faner for oversikt, personer, prosjekter, dokumenter, aktivitet, salg og personvern. Oversikten viser neste steg: oppfølginger med frist, planlagte møter, møter som mangler referat, neste booking og kontrakter som snart skal fornyes. En bedriftskunde kan ha mange kontaktpersoner med stilling, avdeling og roller som økonomiansvarlig eller HMS-ansvarlig, og én av dem er hovedkontakt. Notater, møter og telefonsamtaler har hvert sitt skjema, med deltakere, referat, vedlegg og oppfølging, og havner på en tidslinje sammen med ordre, filer og fakturaer. Dokumentene ligger i mapper per kunde, med forhåndsvisning og dra og slipp. Samtykker hentes inn på e-post: kunden får en sikker lenke, svarer ja eller nei på hvert punkt og kan endre svaret senere med samme lenke. Søk, egendefinerte felt, sammenslåing av dubletter og import med datavask er med. Registeret er laget for drift og oppfølging. Det er ikke et journalsystem, og det advarer når noen skriver noe som ligner helseopplysninger.
Modulprisen per måned står øverst på siden, og i tillegg kommer ansattprisen per aktiv ansatt. Dere kan prøve gratis i 30 dager før noe faktureres.
Ja. Import-veiviseren leser Excel og CSV, kjenner igjen kolonnene og lar deg rette før du importerer. Kunder med samme telefonnummer eller org.nr. som en eksisterende kunde oppdateres i stedet for å bli dubletter.
Kunderegisteret dekker det en liten bedrift trenger for å følge opp kunder. Det har kontaktpersoner, aktivitetslogg, oppfølginger med frist, dokumenter og salgstrinn per kunde. Ordre, abonnement og kontrakter registreres på kundekortet.
Ja. Hver person har navn, stilling, avdeling, e-post, telefon og roller. Én person er hovedkontakt og vises øverst på kundekortet.
Du kan eksportere alt som er lagret om en kunde som én fil, eller slette eller anonymisere kunden. Samtykker hentes inn via en sikker lenke på e-post, og hvert svar lagres med tidspunkt. Kundedataene lagres i EU/EØS.
Registeret kan brukes til kontaktinformasjon, timer og oppfølging. Det er ikke et pasientjournalsystem og skal ikke inneholde helseopplysninger eller diagnoser. Systemet advarer når noen skriver noe som ligner helseopplysninger.
Sist oppdatert
La dataene flyte automatisk og bruk tiden på det som betyr noe.